摘要: 根据21世纪经济报道记者从香港券商处获得的销售文件显示,中国铁塔确定港股代码为00788,计划发行431.15亿股,香港IPO的指导价格区间定在每股1.26港元-1.58港元,集资约543亿港元至680亿港元。这一募资额将超过前不久上市的小米集团( (01810) .HK)成为香港今年最大募资额。欢迎大家一起交流,希望可以帮助到大家, 并欢迎大家加我微信(xiaobei060537) 一起交流, 同时还可以拉您进美股群, 更多内容请查看原文
导读
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财务简介
根据披露的招股说明书,中国铁塔是全球最大的铁塔公司,占中国市场份额的96.3%。
在2014年中国铁塔成立之时,中国移动、中国联通、中国电信三大运营商分别持股40%、30.1%、29.9%。至此之后,中国铁塔负责铁塔基站的建造及维修,而三大运营商则租用中国铁塔的基站服务。
2015年12月31日,中国铁塔发行新股份纳入新股东中国国新。截止上市前,中国移动、中国联通、中国电信、中国国新四大股东分别持股为38%、28.1%、27.9%、6%。
中金预期,铁塔2018年收入增长1%,至693亿元;盈利减近7%至18亿元,主要反映价格调整。
不过,预计2019年收入升8%至751亿元,盈利更急增逾38%到25亿元。
中国铁塔还将引入高瓴资本、阿里淘宝、中石油(PTR)等十名基石投资者,认购总金额达14.235亿美元(折合约111亿港元)。

IPO 时间安排
本次中国铁塔计划发行431.15亿股,其中95%为国际配售,5%为公开发售,具体发行时间表为,7月25日开始招股,8月1日定价,8月8日正式挂牌交易。此次上市的联席账簿管理人包括中金、高盛(GS)和摩根大通(JPM)。
同时,中国铁塔此次将引入十名基石投资者也已经敲定,共投资14.235亿美元(折合约111亿港元),基石投资者包括高瓴资本(投资4亿美元)、oz funds(投资3亿美元)、darsana(投资1.75亿美元)、阿里淘宝(投资1亿美元)、中石油(投资1亿美元)、invus(投资1亿美元)、北京海淀scomc(投资0.985亿美元)、工银资产(投资0.5亿美元)、国机集团(投资0.5亿美元)、上海汽车(投资0.5亿美元)。
股东结构
根据招股书显示, 股东结构如下:
- 中国移动 38%
- 中国联通 28.1%
- 中国电信 27.9%
- 中国国新 6%

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