一、销售业绩仪表盘模板设计
1、销售业绩达成情况
2、销售总额
3、优秀销售经理
4、销售冠军情况 条形图
5、各部门销售业绩占比 饼状图
6、销售业绩变化趋势 折线图
7、订单分布情况 柱状图
8、人员能力分析 雷达图
9、主营产品分析 柱状图+折线图
二、销售明细合并
将三年销售明细报表合并在一起
①数据新建查询从文件夹浏览确定文件夹右下角选择：合并和编辑示例文件参数：表5确定
②修改字段名称：双击，source name年份
③去掉尾缀：选中数据列拆分列按分隔符分隔符：自定义 . 高级选项 列数：1确定
④日期格式修改：数据类型文本替换当前转换
⑤关闭并上载
另一种版本
①数据新建查询从文件夹浏览确定文件夹确定
②选中content这一列删除其他列
③添加列添加自定义列自定义公式：=Excel.Workbook([Content],true)确定
④展开自定义列自定义列：筛选sheet选中data列开始删除其他列
⑤展开data列，去掉勾选使用原始列名作为前缀确定
⑥关闭并上载
三、设置标题名称
1、视图中去掉网格线，
2、想要绘制图表区域第二行中间写标题：销售业绩分析仪表盘，
3、想要绘制图表区域第二行添加双底框线
四、制作销售业绩达成情况
1、插入数据透视表，选择现有工作表的仪表盘中
2、选择字段：销售员，销售额
3、销售额降序排列，数据格式设置为货币，居中显示
4、修改字段名称
5、添加排名：再次添加销售额，右键值显示方式，降序排列，依据销售人员
6、可视化显示：
再次添加销售额，右键值显示方式，降序排列，依据销售人员
选中数据，开始，条件格式，图标集，设置数值前五的为绿色，后五的为红色中间的为橙色
或者添加数据条
7、固定列宽：右键，数据透视表选项，布局和格式，去掉更新时保留列宽
8、修改数据透视表名称：点中数据透视表，分析，数据透视表名称：业绩KPI
五、制作销售总额
>=GETPIVOTDATA(" 销售额",$A$4)
调出GETPIVOTDATA函数
①文件，选项，公式，使用GETPIVOTDATA函数获取数据透视表引用
②点击数据透视表，分析，选项，生成GETPIVOTDATA
添加文本框：销售总额，美化
再添加一文本框：公式栏=引用的销售总额单元格
六、销售经理
1、重新新建一透视表：负责人、销售额
2、修改透视表&工作表名称：优秀经理
3、降序排列
4、数据透视表旁边单元格：优秀经理：=该透视表中销售人员单元格
5、返回仪表盘，复制销售总额2个文本框并进行修改，值引用第四步中单元格
七、销售冠军
1、重新新建一透视表：销售员、部门、产品名称、销售额
2、修改透视表&工作表名称：销售冠军
3、行标签中：值筛选，前十项，最大1项
4、删除总计
5、创建数据透视图：点击数据透视表任一单元格，分析，数据透视图，选择条形图
6、美化数据透视图：
①去掉字段按钮：分析，点击字段按钮
②点中坐标轴：设置坐标轴格式，标签，去掉勾选多层分列标签
③去掉图例和横坐标：点中delete
④条形图颜色：点中条形图，设置数据系列格式，填充：以数据点着色； 系列选项：间隙宽度：60%
⑤背景颜色：点中绘图区框框，填充，颜色：浅灰色
⑥稍微调整位置靠右
7、数据透视表旁边2列辅助列：
文本：部门 值：=销售冠军透视表中的部门销售2部单元格
文本：销售冠军 值：=销售冠军透视表中的销售人员小凡单元格
文本：销售业绩 值：=仪表盘中的第一名销售额单元格，直接等于
8、在数据透视图中插入
①左边2个形状：箭头，部门&销售业绩
②左边2个文本框：公示栏中:=7中引用后的部门和销售业绩单元格
③绘图区中：一个文本框=7中引用后的销售冠军单元格
④去掉标题，添加一长方形形状：销售冠军
⑤美化形状和文本框、字体
9、复制整张图粘贴到仪表盘中
八、销售业绩占比
1、重新新建一透视表：部门、销售额
2、修改透视表&工作表名称：销售业绩占比
3、创建数据透视图：点击数据透视表任一单元格，分析，数据透视图，选择饼状图
4、美化数据透视图
①去掉字段按钮：分析，点击字段按钮
②去掉图例：点中delete
③修改标题：各部门销售业绩占比
④设置数据标签：
右键，添加数据标签
右键，设置数据标签格式，去掉值，勾选百分比和列别名称，白色字体，居中
5、复制整张图粘贴到仪表盘
网友评论