第三条线从第一二条线的故事中铺展开来。江林等三个人的前世因缘由神仙和江林自己讲述。江林的前世是女真族某大将的儿子，解怨脉是大将收留的义子，也就是白狼。江林嫉妒父亲对白狼的偏爱，又自惭无法达及白狼的才能，并因此对两个亲人心生恨意。大将军在一次对敌国战争中选择了白狼作为出征的大将，认为白狼的智慧更能胜任。但白狼一方战败，大将军战死，唯有白狼一人归来。江林趁机报复白狼，将其发配戍守边关。白狼在那里认识了李德春并不惜欺骗朝廷骗取军粮，帮她抚养因战争流离的孩子，两人成为好友。后来，江林发现这个秘密，以此杀死了白狼，并告诉他自己这些年心中的仇恨。在那个瞬间，李德春趁机杀死了江林。江林又反手杀死了李德春。三人同时死去。三人世上因缘也随之灭去。
阎罗王在三人死去后，让他们的魂魄在阴间再续前缘。他保留了江林的记忆，而删除了解怨脉和李德春的记忆。三个魂魄成为地狱使者。阎罗表示江林在世间的罪恶太大，本应永世不得超生，但可以给他个机会，让他带领解李两人在10年内帮46个魂魄投胎便允许他们一同转世为人。10年内，江林一直在带着两人做着这件事。这是三人在阴世的因缘。
随着天神的讲述，审判的进行，江林在审判庭上和阎王的对证，三人的关系都被还原出来。被还原的还有两件事，一是现任阎罗是江林的父亲的魂魄。二是江林的父亲在战争中并非直接死去，他还有一丝气息时，江林曾经看见过，却出于恨意没有立即拯救，后来想拯救时却发现父亲已经死去。
整个影片，三条线索相互穿插，相互推动，讲述了一个完整的故事。
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