大盘:消息面比较平静。走势看，昨天指数放量大涨，题材全面开花，热点纷呈。北斗、军工、医疗、芯片轮番上涨。昨天走势最大的亮点是放量。这说说明场外资金借助市场回调进入市场的意愿还在。只是今天能否还有那么多增量资金就很难讲了。今天个股大概率是分化的节奏，可能会出现高位股震荡，低位股补涨的局面。这波冲高之后，在要特别注意风险控制，暂时维持本轮行情与去年三月行情类似的观点，目前这波类比3月29号的那次冲高，高位横盘之后可能会有不小的跌幅。因而本次要做的更加谨慎。
思路：短期仍是重个股轻指数的行情。指数本轮冲高之后要特别注意风险控制。估计本月中旬也就是下周三左右就要准备减仓了。
行业和个股：没新题材，炒炒冷饭。一、短线603390通达电气，感觉随时可能再涨一下，设止损关注。二、300801泰和科技，业绩很好，可以当中线股来处理。三、怀疑会走出类似605288凯迪股份的走势，不定什么时间就爆发一下。仅供参考。
消息汇总：
一、摄像头材料严重缺货、企业正以吨为单位增加库存
疫情导致短视频和社交平台火爆，网友对手机摄像头的要求越来越高，各手机公司在多摄像头、高清像素等方面展开了激烈竞争。统计显示，手机的多摄像头（2个以上）配备率目前已接近90％，镜头模块2018年仅为37亿个，2020年将达到55亿个，到2024-2025年达到80亿个。这导致摄像头材料的需求猛增。
水晶光电（002273）是国内光学光电子材料领先厂商，已形成高端光学树脂、3D成像、镜头等完备供应体系。
鲁西化工（000830）拥有20万吨/年聚碳酸酯产能。
二、央行成立金融科技公司、技术驱动金融创新
天眼查信息显示，近日，央行旗下金融科技公司“成方金融科技有限公司”正式成立，注册资本200780万人民币，由中国人民银行征信中心、中国人民银行清算总中心以及央行全资控股的中国金币总公司、中国金融电子化公司、中国印钞造币总公司共五家央行系公司出资建立，法定代表人为张永福。
A股相关概念股主要有汇金股份（300368）、润和软件（300339）等。
三、央行积极稳妥推进数字货币、落地场景将更加丰富
8月3日召开2020年下半年工作电视会议，指出法定数字货币封闭试点已经顺利启动，将积极稳妥推进法定数字货币研发。另据报道，近日央行旗下又有一家金融科技公司——成方金科成立，注册资本超20亿元。
宇信科技（300674）是国内银行IT领军企业，正加大在数字货币等创新产品研发和商业拓展方面的合作；
广电运通（002152）是国内金融智能设备行业龙头，正在深化智能化发展路径，有望引入更多场景模式。
四、基础设施REITs启动试点、有望带动万亿级投融资
发改委3日发布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》，其中提到了仓储物流、收费公路、城镇污水垃圾处理及资源化利用、数据中心、5G、物联网、工业互联网等重点行业，以及京津冀协同发展、雄安新区、长江经济带、粤港澳大湾区、长三角一体化、海南自由贸易港等重点区域。
光环新网（300383）在一线城市机柜储备丰富，客户粘性强，与Equinix业务模式相似；
城地股份（603887）在上海建设运营“上海联通周浦IDC二期项目”，已吸引腾讯、华为等知名企业入驻；
奥飞数据（300738）拟定增投建廊坊讯云IDC二期，将使得旗下自建机柜数量明显上升。
五、印度尿素招标掀起波澜、尿素期现货价格齐现大涨
8月3日，郑商所尿素期货收于涨停。百川盈孚数据显示，河南中原大化尿素出厂报价张50元至1670元/吨，安阳中盈报价张20元至1630元/吨。金联创信息显示，江苏灵谷、安徽昊源、河南心连心等厂家也纷纷上调尿素报价。
公司方面，华鲁恒升（600426）、四川美丰（000731）等生产尿素产品。
六、鸡蛋价格一个月飙涨逾六成、蛋鸡养殖全面盈利
统计数据显示，截至7月29日，全国主产区鸡蛋均价上涨至3.99元/斤，较月初上涨1.61元/斤，累计涨幅达67.65%，尤其是在下旬，涨势进一步加大，部分地区日度上涨幅度达0.2-0.3元/斤，目前除东北以及河北部分地区外，其他产区多已上涨至4元/斤以上，蛋鸡养殖全面进入盈利状态。
A股相关概念股主要有天马科技（603668）、民和股份（002234）等。
七、地热开发央企港股一月翻倍、“十四五”规划专章聚焦地热能
7月初至今，港股中国地热能（8128）股价上涨超过90%，期间最高涨幅达200%。公司是央企中国节能环保集团旗下地热能开发平台，自主掌握地热采集技术，业务涵盖地热开发全产业链。受益于毛利及收入增长，公司上半年扭亏为盈。据了解，地热能“十四五”规划将作为可再生能源“十四五”规划的专题章节，目前初稿已完成，正根据业界论证意见修改完善。初稿提出，将打造雄安新区地热产业高质量发展样板，占领全球行业制高点。
石化机械（000852）是中石化集团唯一的油气技术装备研发、制造、技术服务企业，中石化旗下新星公司将雄县打造成为全国首座地热供暖“无烟城”；
汉钟精机（002158）螺杆压缩机供货国内主流地源热泵企业。
八、国内丁二烯价格1个月大涨38%、相关公司盈利能力增强
据百川数据显示，7月国内丁二烯市场行情大幅上涨，下半月涨势尤其明显。截止7月30日，国内丁二烯现货价格达到4750元/吨，近两周上涨22%，7月累计上涨38%。
拥有丁二烯产能的上市公司中：
齐翔腾达（002408）拥有15万吨/年丁二烯产能，
华锦股份（000059）拥有10万吨/年丁二烯产能。
九、钴产品价格大幅上涨、产业链补库存望超预期
7月以来，国内钴产品市场价格价大幅上涨，近日呈现加速上涨态势，无锡电子盘钴价指数7月以来累计涨幅已近20%，电解钴、硫酸钴、氯化钴价格累计涨幅均近10%。
可关注，寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799）等钴领域相关公司。
十、新股申购
锋尚文化：申购代码300860，顶格申购需配市值5.00万元，申购上限0.50万股，申购价格138.02元，公司主营文化创意。
美畅股份：申购代码300861，顶格申购需配市值7.50万元，申购上限0.75万股，申购价格43.76元，公司主营电镀金刚石线。
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