开篇是一辆车载着满满的行李突突突的行驶过田野，青山绿水所环绕的乡间，充满大自然的气息， 清澈的河流，繁茂的大树，胖乎乎的龙猫，别具一格的猫车，广袤的田野，墨绿绵延的农田，慈爱热心的奶奶，羞涩的邻居小孩，大朵大朵的云，蟾蜍、蝌蚪、蝴蝶，开满野花的草地，随风摇曳的花朵，夏天的闷热，狂风骤雨。母亲生病住院，小月与妹妹小梅跟随着父亲搬家到乡间居住，他们在新环境发现了很多不可思议而有趣的事情。洋溢着可爱、童真、和谐、宁静、纯净、自然的温暖气息。满屏的绿色让人心旷神怡 。
人与人之间的和睦、人与自然的和谐更是展现得淋漓尽致。空旷的乡间，满眼尽是青葱郁绿的参天大树，孩子们在一片烂漫里欢笑追逐，跌倒了前后打个滚就能起身，徜徉在大自然的怀抱，玩得不亦乐乎。一次姐姐准备好便当吃过早餐与朋友一起去学校，小梅独自在院中玩耍的时候，意外邂逅憨憨的小龙猫，并把小梅引到了正在睡觉的大大的龙猫身边。龙猫与小精灵们利用他们的神奇力量，为小月与妹妹带来了很多神奇的景观，令她们欣喜。
一次滂沱大雨的傍晚，小月和妹妹在车站等待爸爸下班回来，妹妹困倦，姐姐背着妹妹，不耐烦抱怨电车迟迟不出现之际，大龙猫出现了，矗立在雨中，戴着一顶荷叶小帽，陪伴姐妹俩等待晚归的爸爸。小月借给它一把伞，大龙猫却把它当作有趣的玩具。龙猫把橡果子作为礼物送给了小月，而后搭载着猫巴士在雨中远去。
一次争吵，妹妹走失，姐姐四处寻找，却无果，求助于龙猫。善良而温和的龙猫唤来龙猫巴士，载着姐姐一路狂奔，爬过电缆，穿越田野，奔过山岗，找到迷路的妹妹，又带着姊妹俩来到医院病房窗前，在松树上看见妈妈的气色好起来了，姐妹俩不知道有多么快乐，留下玉米棒给妈妈，希望妈妈早日康复。小梅抱着玉米在看望生病的妈妈的路上迷失时，一种曾被忘记的温暖回到了身边。
莫娣患有类风湿性关节炎，她手指僵硬，佝偻着背，跛脚，行动不便。父母去逝，弟弟背着她将房子变卖，未婚生下的女儿也被他和姑妈以畸形为借口从身边夺走。为逃离唯利是图的弟弟和尖酸刻薄的姑妈，找到一份工作，来到埃弗雷特家中做女佣。
埃弗雷特孤儿院长大，以卖鱼、劈柴为生，远离镇上的其他居民，居住在旷野上一间小小的白色木屋里。他目不识丁，粗俗不堪，脾气暴躁，又吝啬，对莫娣恶语相向，对她动粗，对家里的一切都有很强的控制欲。
莫娣用自己的方式渐渐融化了他，变化无形中悄然发生。莫娣在房间作画，一点点地侵入他的内心。狭小的小木屋，她在窗前作画，一些花花草草，渐渐地墙壁、家具也被她用色彩填满了。又在木板上画，在纸片上画，明亮而灵动的色彩，用画笔去勾勒她记忆中的美好世界。
天气潮湿阴郁，生活灰暗压抑，但莫娣内心却葆有美好的世界，她的画阳光明媚、鲜艳绚烂，用画笔描绘出的花草树木小动物…简单的线条、绚丽的色彩，给人明亮而温暖的感觉，渐渐地受到了很多人的喜欢。
后来，他们结婚了。有一处镜头是两人在跳舞，脱了鞋的莫娣，踩在埃弗雷特脚上，两人拥抱在一起，在床前轻摇慢舞。现实的诸多不如意在此刻皆化为泡影。
新婚之夜，埃弗雷特愧疚的对莫娣说：你害怕吗？或许明天我又会变得和以前一样乖戾…而莫娣淡淡的回答：别担心，我知道。
生活中莫娣画画，埃弗雷特渐渐表现出对妻子的支持与关爱，会包揽家务活，削土豆、打扫地板、缝补袜子。被苍蝇干扰作画而提出安装纱窗的要求，断然遭到埃弗雷特翻脸大吼的拒绝：这个家里不会有纱窗！转眼间，他就默默地安装了纱窗。
他对莫娣说：“我不喜欢这个世界上的大部分人。” 莫娣说：“这世上的大部分人也不喜欢你......但，我喜欢你。”
莫娣的画作开始受到社会和媒体的关注，妻子的优秀，渐渐地埃弗雷特内心的不平衡，又表现出了暴怒的脾气，拒绝陪伴莫娣看望姑妈，不顾莫娣内心的伤痛，把她丢在半路上。
‘你看到了云朵，我看到了你，我的妻子，一直如此，我不希望你离开我’。
‘我不会离开你，你给了我想要的一切，一切’。
看起来一直反对她，实际却默默地为她做了很多事情。
电影最后莫娣病情加重，握住画笔变成了一件艰难的事，而埃弗雷特一直陪伴着她。
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