2月28日，晋城私人银行组织召开了新市西街支行私人银行业务经营分析会。省行私人银行部刘晔经理、晋城分行高级客户经理田黎虹、晋城私人银行主任王章霞、新市西街支行行长郭永廉、网点营销主管、客户经理，及私行相关人员参加了会议。
王章霞主任主持会议，首先就新市西街支行私行业务发展情况进行通报和分析，指出该行业务发展和客户经营中的短板和存在问题。
接着，营销主管和客户经理分别对名下客户从存量、潜力、预流失及100万以上客户梳理情况逐一进行汇报。
新市西街支行负责人郭永廉结合支行客群特点，重点汇报下一步经营思路和落地措施。总结客户经理对客户的分析情况，更加坚定了完成旺季指标的信心，争取在高端客户经营上有新的突破。
王章霞主任对下一步私行工作进行了安排。1.严格落实首席经营责任制。2.加强过程化管控，做到日清日结。3.做好云工作室、电联、线上活动邀约3项线上维护工作，要求客户经理加强学习，提升专业能力。4.私行中心将和网点共同做好客户经营，及时提供数据支持，尽快实现新市西街支行业务指标扭负为正。
省分行私行部刘晔经理，首先肯定了支行高端客户经营的方法，认为支行白金级客户与全量客户资产占比也在一个合理区间。在此基础上对高端客户转化尖端客户工作，给出了四点指导建议。一是首席客户经理制度的落实，要将一把手的资源调配优势充分发挥出来。二是进一步细化客户经营。支行要结合地处商圈的特点，客户具备实业的情况，制定出多样化的需求方案，满足客户多方位需求。三是深度挖掘客户360全景信息，准确判断客户需求，加大客户挖掘力度。四是结合支行实际，降低高端客户经营层级，将300万以上客户按照尖端客户方法维护。通过上下联动，共同努力一定会有不错的业绩表现。
最后，田黎虹高级客户经理强调：一是一定要跳出区域限制去发展业务，留存工作做到守土有责，业务拓展要大胆尝试，努力发展他行高端客户成为我行高端客户。二是处理好近期目标和长远目标的关系，目前虽然在疫情期间，但疫情终将会过去，我们一定要早做谋划，在完成旺季指标的基础上做好长期经营计划。三是将刘晔经理提出的建议支行要消化吸收，抓好落地。
会议结束时，田总就近期客户经理在资产配置工作中感到的困惑与参会人员进行了分享，从国际经济讲到国内经济形势，从客户分层经营讲到资产配置，从股票、基金、黄金走势讲到配置方法。田总的分享更像是一堂市场投资知识培训，王章霞主任要求客户经理一定要加强各方面知识的学习，把自己打造成一个专业化的建行品牌，用自己的专业特点来吸引客户，维护客户。
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